Opérations structurantes : levées, réorganisations, refinancements, M&A ou cessions. Une méthode claire : préparation, négociation, exécution.
Cadrer l’opération avant d’ouvrir la négociation : stratégie, chiffres, documentation.
Nous construisons un cadre robuste : objectifs, structure cible, trajectoire financière et documentation (data room). L’objectif est de réduire l’incertitude, accélérer les échanges, et éviter les concessions subies en phase de négociation.
Structurer les termes économiques et contractuels, sécuriser les points sensibles.
Nous travaillons les termes (économiques et contractuels), identifions les points durs et préparons les arbitrages. La négociation vise l’alignement des parties prenantes et la protection des intérêts sur la durée (covenants, gouvernance, clauses de protection).
Piloter le calendrier, coordonner, et assurer la cohérence entre objectifs initiaux et termes finaux.
Nous orchestrons l’exécution : planning, coordination (banques, avocats, auditeurs, équipes), contrôle de cohérence entre l’intention initiale et les termes finaux, jusqu’au closing et aux obligations post-opération.
Un projet de levée, une réorganisation, un refinancement ou une cession ? Nous cadrons l’opération et sécurisons l’exécution.
Nota : les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé.
Exposez votre besoin en quelques lignes. Nous cadrons la demande et proposons une méthode ainsi que les prochaines étapes.
