Objectif
Conseil
Concevoir une structure robuste, lisible et soutenable, en alignant stratégie, flux, dette, garanties et gouvernance.
L’enjeu est d’arbitrer entre flexibilité, coût du capital et résilience, sans dégrader la capacité d’exécution. La démarche vise à rendre la structure compréhensible par les parties prenantes (dirigeants, banques, conseil, juristes) et pilotable dans le temps.
- Cartographie des flux et contraintes
- Arbitrage dette / quasi-fonds propres
- Gouvernance, covenants et garanties
Périmètre
Conseil
Analyse de la structure cible et de la documentation, identification des frictions et des zones de risque.
Nous analysons le périmètre de dette, les maturités, le rang et les sûretés, puis construisons des scénarios cohérents (refinancement, réallocation, cession, recapitalisation) avec sensibilités et garde-fous.
- Maturités, sûretés, rang, intercreditor
- Contraintes bancaires et documentation
- Scénarios et sensibilités
Livrables
Conseil
Une note décisionnelle et une feuille de route exécutable, avec clauses clés et jalons.
Vous disposez d’un document de synthèse (options et recommandations), d’une grille de clauses clés (covenants, sûretés, événements de défaut, gouvernance), et d’un plan d’exécution (calendrier, responsabilités, risques, points d’arbitrage).
Demander un conseil
Vous souhaitez cadrer une décision, structurer une opération ou challenger un scénario ?
Nous organisons un premier échange pour comprendre le contexte, les contraintes et les objectifs.
Nota : les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé.
