Financer vos opérations immobilières avec la réactivité et l'effet de levier du crédit privé
Pour les marchands de biens, promoteurs et investisseurs tertiaires, la rapidité d'engagement des capitaux conditionne la concrétisation des opportunités décotées. Nous structurons des prêts relais, des facilités bridge d'acquisition et des tranches mezzanine adaptées au cycle de valorisation de chaque actif.
Dette privée immobilière · Prêts relais marchands de biens · Paris
Face au durcissement des comités bancaires traditionnels et aux délais d'instruction prohibitifs, les fonds de dette privée immobilière offrent une capacité de closing sous 3 à 4 semaines et des profils in fine indispensables à la création de valeur.
Prêts Relais & Bridge d'Acquisition
Facilités court terme (12 à 24 mois) sans amortissement en capital pour sécuriser une opportunité foncière décotée, réaliser les travaux de réhabilitation ou de division et orchestrer la commercialisation.
Dette Mezzanine & Quasi-Fonds Propres
Financement subordonné permettant de limiter l'apport en fonds propres du porteur de projet à 10%-15% du coût total de l'opération (Loan-to-Cost jusqu'à 85%-90%).
Montage financier d'opérations de marchands de biens et promotion
L'analyse de la valeur vénale et de la liquidité de sortie
Chaque opération de dette immobilière fait l'objet d'un audit approfondi de l'actif : emplacement, état technique du bâti, conformité urbanistique, autorisations administratives et vérification du prix de sortie au mètre carré face aux transactions comparables de quartier.
Nous calibrons les ratios de Loan-to-Value (LTV) et Loan-to-Cost (LTC) de sorte que le collatéral hypothécaire de premier rang garantisse l'intégralité du remboursement même en cas d'ajustement temporaire du marché immobilier lors de la revente.
« Dans l'immobilier de valorisation, la maîtrise du temps de portage et la flexibilité de la dette sont les deux clés de la rentabilité finale. »
Quatre formats de dettes immobilières sur-mesure
Nous intervenons sur des opérations d'acquisition et de valorisation allant de 1M€ à plus de 30M€ d'actifs.
Bridge Marchands de Biens
Financement in fine jusqu'à 75% de la valeur d'acquisition avec franchise de remboursement pendant toute la phase de travaux.
Mezzanine Promotion Immobilière
Apport de quasi-fonds propres venant compléter le crédit bancaire promoteur pour déboucler le financement sans partenaire dilutif.
Refinancement & Cash-Out Tertiaire
Monétisation de la plus-value latente sur des immeubles de bureaux, commerces ou logistique loués pour réinvestir sur de nouveaux projets.
Réhabilitation & Transition Énergétique
Lignes dédiées aux opérations de rénovation énergétique lourde permettant d'effacer le statut de passoire thermique (DPE E/F/G).
De la promesse de vente au décaissement en quatre étapes
Une exécution rythmée par des critères stricts de qualification et de structuration financière.
Audit du Dossier Foncier
Revue du titre de propriété, de la promesse synallagmatique de vente, du budget de travaux certifié et des pré-commercialisations.
Expertise Indépendante de Valeur
Mandatement d'un expert agréé (RICS / TEGoVA) pour attester de la valeur vénale actuelle et de la valeur future d'achèvement (HDV).
Sélection des Fonds de Dette Immobilière
Mise en concurrence des véhicules de crédit privé spécialisés en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni.
Closing Notarié & Déblocage des Capitaux
Finalisation des actes hypothécaires de premier rang ou de fiducie-sûreté chez le notaire instrumentaire et mise à disposition des fonds.
Expertises complémentaires
Private Credit Corporate
Financements corporate unitranche et mezzanine pour holdings et PME de croissance.
Asset-Backed Lending
Monétiser des actifs réels corporels et incorporels pour diversifier les sources de trésorerie.
Structuration de Transaction
Ingénierie juridique des contrats de prêt, sûretés réelles et intercréanciers.